В Тридевятом царстве, в Тридесвятом государстве жил да был Царь. Было у Царя три сына, да во дворце - прекрасный сад с волшебной золотой яблонькой. Яблоки на той яблоне росли не простые, а золотые. Холил и лелеял Царь яблоньку свою. Да вот однажды повадился какой-то злодей в сад по ночам яблоки  воровать.

Решил царь проверить сыновью сноровку и силу – отправил сторожить сад по очереди старшего, среднего и младшего сыновей. Из всех троих молодцов только младший Иван сумел устоять перед колдовством и увидеть вора. С той ночи приключения нашего героя только начались...